Краткий бизнес-план
Открытие сети клиник

1. Общее описание проекта 3
2. Общее описание предприятия 4
3. Описание продукции и услуг проекта 9
3.1. Услуги, оказываемые с использованием комплектов оборудования 9
3.2. Технологии и оборудование 10
3.3. Спецификация оборудования, приобретаемого в лизинг 14
4. Маркетинг-план 14
4.1. Потенциальные потребители услуг 14
4.2. Каналы сбыта 15
4.3. География сбыта 15
4.4. Конкуренция и конкурентные преимущества проекта 15
4.5. Уровень спроса на оказываемые услуги 16
4.6. Планируемый способ стимулирования сбыта 16
4.7. Возможные риски при реализации проекта 17
5. Производственный план 17
5.1. Краткое описание технологической цепочки 17
5.2. Характеристики оборудования, приобретаемого в лизинг 18
6. Календарный план 18
7. Финансовый план 18
7.1. Предполагаемые источники финансирования проекта 18
7.2. Экономическая модель проекта 20
7.3. Финансовая модель проекта 21
7.4. Бюджетная эффективность проекта 23






1. Общее описание проекта

Создание нового бренда и запуск федеральной сети медицинских диагностических центров МРТ (Магнитно Резонансной Томографии) и КТ (Компьютерной Томографии) (от 1 до 20 центров) по городам/регионам России по примеру крупнейшей компании РФ в области диагностики на аппаратах МРТ и КТ , полная информация и наработки которой в наличии, и на основе успешного опыта команды управленцев, которая работает в этой компании.
Данная команда, во главе с Генеральным директором, уже более 8 лет открывает медицинские центры с тяжелым оборудованием МРТ, КТ и успешно в них работает.
Увеличение объемов продаж и спектра оказываемых услуг будет произведено за счет первой клиники в г. Владимире, которая открылась в 2019 году.
На сегодняшний день ООО открыло первый Многофункциональный центр , в котором есть аппарат МРТ 1,5 Тл, МСКТ 64 среза, УЗИ экспертного класса, забор анализов, прием узких специалистов (26 специальностей) и другое диагностическое оборудование.

Концепция проекта: повышение рентабельности и доходности бизнеса в сфере оказания медицинских услуг за счет внедрения современных технологий МРТ и КТ диагностики.
На рынке платных диагностических услуг сегмент магнитно-резонансной томографии имеет большой потенциал роста. Статистика количества введенного в эксплуатацию МРТ на плотность населения в мире:
- США – 35 МРТ на 1 млн. жителей;
- Япония – 46 МРТ на 1 млн. жителей;
- Германия – 27 МРТ на 1 млн. жителей
- Россия - ЦФО, включая Москву – 3 МРТ на 1 млн. населения.

Конкурентные преимущества проекта:
• Единственная клиника в городе, которая может оказывать полный спектр диагностических медицинских услуг.
• В связи с полным комплексом диагностических услуг, гибкая ценовая политика, самые низкие цены.
• Специалисты клиники – это ведущие доктора Владимирской области, кандидаты наук с опытом работы более 20 лет по всем специальностям;
• Оборудование клиники по техническим характеристикам превосходит все частные клиники Владимирской области.
• В клинике используется самый точный и безопасный метод исследования – МР (магнитно-резонансный)
• Наработанная клиентская база.

Текущее состояние проекта:
• Подготовлен проект по организации сети клиник в городах РФ.
• Обученный штат сотрудников
• Большой опыт работы в крупнейшей компании РФ по диагностике МРТ и МСКТ и вся информация об этой компании и ее наработки
• База направляющих врачей
• Необходимая документация для организации бизнеса (Программы, положения, инструкции, требования и т. д.)
• Предварительные договоренности с поставщиками оборудования (Philips, Toshiba)
• Служба обучения персонала
• Служба технической поддержки

Выгоды и риски проекта:
Привлекательность рынка: высокая инвестиционная привлекательность сектора, возрастающий спрос со стороны целевого сегмента потребителей на современное высокотехнологичное медицинское оборудование и технологии.
Ключевые экономические показатели эффективности проекта:
• Срок окупаемости проекта 3 года;
• Внутренняя норма рентабельности 45 %.
Значимость проекта - проект имеет высокую экономическую и социальную значимость:
• Приобретение комплекта оборудования для исследования МРТ и КТ диагностики позволит предложить потребителям региона качественные услуги по диагностике, аналогов которым нет в городе по приемлемым ценам;
• Внедрение новейшего диагностического оборудования для исследования МРТ и КТ диагностики позволит повысить качество оказываемых услуг, что в свою очередь будет способствовать укреплению здоровья жителей региона;
• Создание новых рабочих мест;
• Увеличение поступлений в бюджетные и внебюджетные фонды.
.

3. Описание продукции и услуг проекта
Приобретение комплекта оборудования МРТ и КТ диагностики позволит расширить спектр оказываемых услуг и предложить потребителям качественную диагностику по самым передовым технологиям.
3.1. Услуги, оказываемые с использованием комплектов оборудования
На рынке есть большой спрос на медицинские услуги, но оснащение многих клиник города не дает возможности качественно оказать их.
Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) представляют собой новейшие информативные способы медицинской диагностики, которые являются абсолютно безопасными для здоровья человека. Данные методы позволяют оперативно получать достоверную информацию о возможных заболеваниях организма человека без хирургического вмешательства.
Магнитно-резонансная томография — томографический метод исследования внутренних органов и тканей с использованием физического явления магнитного резонанса — метод основан на измерении электромагнитного отклика ядер, чаще всего от атомов водорода, на возбуждение их определённой комбинацией электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряжённости.

Предпринимательская идея проекта состоит в открытии частных медицинских центров и оказании платных медицинских услуг населению. В соответствии с концепцией развития компании и, с учетом тенденций роста рынка, планируется постоянное наличие спроса на услуги диагностических центров.

. Компьютерная томография

Томограф
- способен просканировать грудную клетку менее чем за секунду
- подходит для исследования всех типов пациентов
-имеет широкие возможности для обследования
- максимально безвреден для пациентов

Открытие многопрофильных центров (Клиник) имеет следующие преимущества :
Одним из наиболее важных преимуществ является возможность предоставления пациентам комплексной медицинской услуги, включающей диагностику, консультации, дальнейшие процедуры лечения до полного выздоровления с последующей профилактикой.
 Широкий спектр медицинских услуг обеспечивает возможность осуществления полного цикла лечения, и позволяет максимально или значительно в большей степени, удовлетворять потребности пациента. И как результат, у пациента формируется лояльность к центру, в котором может получить практически все для него необходимое в одном месте, в отличие от центров с моно услугой.
Для построения устойчивой бизнес-стратегии в долгосрочной перспективе - это является безусловным преимуществом
 Наличие многопрофильности само по себе обязывает уделять внимание всем изменениям тренда потребностей пациентов, а, значит, своевременно реагировать и входить в потенциально интересное направление медицинской деятельности.
Например, происходящие сегодня изменения в секторе государственного здравоохранения, формируют рост потребности и создают возможность расширения направлений деятельности частных многопрофильных медицинских организаций в виде создания высокотехнологичных специализированных направлений и стационарного лечения.






подобного оборудования, что естественно сказывается на стоимости данных услуг для конечного потребителя.


Ключевые конкурентные преимущества проекта:
• Клиника – первая специализированная клиника, являющаяся экспертом в области неврологии, травматологии.
• Единственная клиника в городе, которая может оказывать полный спектр диагностических медицинских услуг.
• В связи с полным комплексом диагностических услуг, гибкая ценовая политика, самые низкие цены.
• Специалисты клиники – это ведущие доктора, кандидаты наук с опытом работы более 20 лет по всем специальностям;
• Оборудование клиники по техническим характеристикам превосходит многие частные клиники.
• В клинике используется самый точный и безопасный метод исследования – МР (магнитно-резонансный)
• Клиника работает 7 дней в неделю, с утра до вечера (С 06-00 до 24-00). Врачи клиники выезжают на дом даже в праздники и выходные дни.
• Контроль качества медицинского обслуживания – один из главных принципов работы . Сотрудники клиники системно подходят к улучшению качества медицинской помощи.
• В клинике все коридоры и кабинеты оснащены современным оборудованием, которое очищает воздух и убивает 99% бактерий.
• В клинике используются все самые последние передовые технологии и новинки медицины, врачи работают на современном оборудовании, что позволяет максимально точно и быстро проводить диагностику и лечение.
• Миссия клиники - оказывать помощь с любовью и заботой, поэтому к каждому пациенту сотрудники клиники относятся с особой теплотой и вниманием. Искренняя забота о пациентах - важное преимущество.
• Высочайший уровень профессиональной подготовки медицинского персонала;
• Наработанная клиентская база.

4.5. Уровень спроса на оказываемые услуги
Инициатор проекта оценивает существующий уровень спроса на услуги диагностики как высокий.
Данная оценка базируется на следующей информации:
• Экспертные мнения специалистов;
• Опросы и интервью жителей, а именно, женщин и мужчин в возрасте от 23 до 45 лет;
• Данные маркетинговых исследований на знание, предпочтения и лояльность.
• Большая база пациентов, повторно приходящих в центр на обследование
Статистика количества введенного в эксплуатацию МРТ на плотность населения в мире:
США – 35 МРТ на 1 млн. жителей
Япония – 46 МРТ на 1 млн. жителей
Германия – 27 МРТ на 1 млн.
Россия
ЦФО, включая Москву – 3 МРТ на 1 млн. населения
Южный ФО – 1,4 МРТ на 1 млн. населения

4.6. Планируемый способ стимулирования сбыта
Стратегия продвижения предусматривает активное использование электронных средств коммуникации с целевой аудиторией.
Инициатором проекта продолжается работа по доработке и корректировке существующей программы стимулирования продаж.
В зависимости от степени достижения поставленных целей, инициатором проекта может быть принято решение об увеличении затрат на маркетинг, рекламу и продвижение.



5. Производственный план

5.1. Краткое описание технологической цепочки
Обобщенная схема процесса оказания медицинских услуг состоит из нескольких этапов:
1. Обращение пациента в клинику с проблемой
2. Проведение исследований
3. Выбор плана лечения
4. Проведение лечения
5. Оплата проведенного лечения

Основные ресурсы, потребляемые в процессе оказания медицинских услуг:
• потребляемая электроэнергия и расходные материалы;
• интеллектуальные ресурсы сотрудников, занятых в реализации проекта.



7. Финансовый план

7.1. Предполагаемые источники финансирования проекта
• Инвестиционные вложения
Капитальные вложения в проект включают в себя:
• затраты на ремонт помещения, закупку оборудования (комплект оборудования МРТ, КТ, УЗИ, эндоскоп, операционный блок и т. Д.) и начальную текущую деятельность.


7.2. Экономическая модель проекта
При проведении моделирования результатов хозяйственной деятельности в рамках реализации бизнес-проекта по расширению оказываемых услуг клиники приняты следующие допущения и учтены существующие ограничения:
• План привлечения клиентов соблюдается;
• Предприятие работает на общей системе налогообложения с применением льготы по НДС и налогу на прибыль в размере ставки 0%.
В результате реализации проекта создано 40 рабочих мест.
Прочие затраты проекта приведены в таблице 9.

Таблица 9. Текущие затраты проекта, тыс. руб.
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО
Зарплата персонала 34400000 34400000 34400000 103200000
Страховые взносы на зарплату персонала 10800000 10800000 10800000 32400000
ТО оборудования 886800 886800 886800 2660400
Коммунальные платежи 7203312 7203312 7203312 21609936
Услуги для бизнеса 5280000 5280000 5280000 15840000
Коммерческие расходы 5940000 5940000 5940000 17820000
Прочие расходы (Оплата лизинга) 10529352 10529352 10529352 31588056
Итого 75039464 75039464 75039464 225118392

Проект предусматривает получение доходов по следующим группам:
• Услуги по оказанию медицинских услуг;
• Услуги по МРТ, КТ и УЗИ диагностике

В соответствии с финансовой моделью реализации бизнеса (оказание услуг) план производства равен плану реализации.

Таблица 10. Производственная программа (в тыс. руб.)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО
Медицинские услуги 42000000 42000000 42000000 126000000
Услуги по МРТ, КТ и УЗИ диагностике 96024000 96024000 96024000 288072000
Итого 138024000 138024000 138024000 414072000



7.3. Финансовая модель проекта
Поток движения денежных средств формировался на основании плана продаж и затрат, а также налоговых отчислений, расчетов с кредиторами.
Для оценки общей эффективности инвестиционного проекта приведен сводный отчет о движении денежных средств, представленный в таблице 13.
Денежный поток рассчитывается как разность между притоком и оттоком денежных средств от 2-х видов деятельности (инвестиционная и текущая), сальдо реальных денег (от 4-х видов деятельности – с учетом финансовой (кредитования)).
Основным условием для осуществления проекта являются положительные значения кумулятивной (накопленной) кассовой наличности на любом шаге расчета. Если на некотором шаге сальдо реальных денег становится отрицательным, это означает, что проект в данном виде не может быть осуществлен независимо от значений интегральных показателей эффективности. При расчетах проекта данное условие соблюдено.
Накопленная величина чистого денежного потока остается положительной на всем расчетном периоде. Это говорит о том, что накопленных в каждом периоде денежных средств достаточно для покрытия недостатка средств в тех периодах, где наблюдается их нехватка.
Положительная динамика денежного потока свидетельствует о достаточности денежных средств, генерируемых проектом, для его самофинансирования.

Таблица 11. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО
Поступления от продаж 138024 138024 138024 414072
Затраты на материалы и комплектующие -8700 -8700 -8700 -26100
Прочие переменные затраты 0 0 0 0
Зарплата -34400 -34400 -34400 -103200
Общие затраты -13400 -13400 -13400 -40200
Налоги -10800 -10800 -10800 -32400
Выплата процентов по кредитам 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0
Прочие затраты -7739 -7739 -7739 -23217
Денежные потоки от операционной деятельности 62985 62985 62985 188955

Инвестиции в земельные участки 0 0 0 0
Инвестиции в здания и сооружения 0 0 0 0
Инвестиции в оборудование и прочие активы 0 0 0 0
Инвестиции в нематериальные активы 0 0 0 0
Инвестиции в финансовые активы 0 0 0 0
Оплата расходов будущих периодов 0 0 0 0
Прирост чистого оборотного капитала 0 0 0 0
Выручка от реализации активов 0 0 0 0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности 0 0 0 0

Поступления собственного капитала 0 0 0 0
Целевое финансирование 0 0 0 0
Средства от инвесторов строительства 0 0 0 0
Поступления кредитов 0 0 0 0
Возврат кредитов 0 0 0 0
Кредитные платежи -10529 -10529 -10529 -31587
Выплата дивидендов 0 0 0 0
Денежные потоки от финансовой деятельности -10529 -10529 -10529 -31587

Суммарный денежный поток за период 52456 52456 52456
Денежные средства на начало периода 0 52456 104912
Денежные средства на конец периода 52456 104912 157368

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности, получаемые в ходе реализации проекта по расширению клиники , приведены в таблице 12.

Таблица 12. Отчет о прибылях/убытках, тыс. руб.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО
Выручка (нетто) 138024 138024 138024 414072
Себестоимость 73372 73372 73372 220116
в том числе
Сырье и материалы 4700 4700 4700 14100
Прочие переменные расходы 15500 15500 15500 46500
Оплата производственного персонала 34400 34400 34400 103200
Кредитные платежи 10530 10530 10530 31590
Прочие производственные расходы 8242 8242 8242 24726
Амортизация 5400 5400 5400 16200
Валовая прибыль 64652 64652 64652 193956

Оплата административного и коммерческого персонала 296 296 296 888
Административные расходы 310 310 310 930
Коммерческие расходы 123 123 123 396
Проценты 0 0 0 0
Прибыль / убыток от строительной деятельности 0 0 0 0
Налоги, кроме налога на прибыль 938 938 938 2814
Прибыль (убыток) от операционной деятельности 62985 62985 62985 188954

Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов 0 0 0 0
Курсовые разницы 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 0 0
Прочие расходы 0 0 0 0
Прибыль до налогообложения 62985 62985 62985 188954

Налог на прибыль 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 62985 62985 62985 188954

Показатель рентабельности продаж (доля чистой прибыли в объеме продаж в процентах) находится на уровне %.
Расчет финансовой модели на основании методики, используемой в департаменте развития малого и среднего предпринимательства Владимирской области, приведен в таблице 13.

Таблица 13. Расчет финансовой модели проекта, тыс. руб.
Период 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Выручка (доходы), тыс. руб. 138024000 138024000 138024000
Расходы, тыс. руб. 75039464 75039464 75039464
Прибыль (выр.-расх.), тыс. руб. 62984536 62984536 62984536
Рентабельность, % (приб. / выр.)*100 45% 45% 45%
∑ налога 0 0 0
Заработная плата, тыс. руб. 34400000 34400000 34400000
Начисления на зарплату, тыс. руб. 10800000 10800000 10800000
Прочие налоги, тыс. руб. 0 0 0
Общая ∑ налогов, тыс. руб. 10800000 10800000 10800000
∑ налогов нарастающим итогом 10800000 21600000 32400000



7.4. Бюджетная эффективность проекта
Инициатор проекта использует общую систему налогообложения с применением льготы по НДС и налогу на прибыль в виде ставки по налогу в 0%.

Общий полный бизнес-план по созданию сети Клиник в наличии. Планируется привлечение инвестора. Создание сети клиник планируется в городах РФ поэтапно по мере поступления финансирования.



Финансовые ресурсы:
На открытие одной клиники необходимо - 100 000 000 рублей, включая закупки оборудования МРТ и КТ